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22 06 111 • KG LU 22 06 111 AI generated

Divorce Settlement: Pillar 3a Life Insurance Transfer vs. Cash Payout

Case Number 22 06 111
Court / Authority
Jurisdiction Switzerland · Canton of Lucerne (CH-LU)
Decision Date
Outcome Allowed / Granted
Open official source Entscheidsuche mirror Machine-readable Markdown (.md)

Legislator summary

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In a dispute over the division of a spouse's Pillar 3a life insurance policy upon divorce, the court held that, pursuant to Article 215 of the Civil Code and Article 4(3) of the relevant Ordinance, the entitlement of the other spouse from the obligor's Pillar 3a savings must generally be preserved as pension provision. Therefore, the claiming spouse is only entitled to have their share transferred to a designated pension institution or a binding provision arrangement of Pillar 3a, rather than demanding a cash payout from the obligor's other assets, as a cash payment would diminish the value of the protected pension assets and be inequitable given the mutual decision to opt for tax-advantaged savings during the marriage. The court must obtain confirmation of the feasibility of the transfer.

Legislator headnote

Official

Art. 215 ZGB; Art. 4 Abs. 3 BVV 3. Der güterrechtliche Anspruch eines Ehegatten aus der Säule 3a kann diesem, obwohl es sich um eine Geldforderung handelt, nur mit dem Einverständnis des Verpflichteten aus seinem übrigen Vermögen in bar ausbezahlt werden. Grundsätzlich ist der Vorsorgeschutz zu erhalten, und der berechtigte Ehegatte hat bloss Anspruch darauf, dass ihm der Anteil aus der Säule 3a des andern Ehegatten auf eine von ihm bezeichnete Vorsorgeeinrichtung (Pensionskasse) oder eine Einrichtung nach Art. 1 Abs. 1 BVV 3 (gebundene Vorsorgeversicherung oder gebundene Vorsorgevereinbarung der Säule 3a) überwiesen wird. Das Gericht hat eine Durchführbarkeitserklärung einzuholen. | Familienrecht

Keywords

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life insurance transfer of assets cash payment spouse settlement of dispute tax provisions

Cited Legislation

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Art. 215 ZGB
Cited in the ruling regarding the division of pension assets under matrimonial property law.
Art. 4 Abs. 3 BVV
215 ZGB; Art. 4 Abs. 3 BVV 3.
Art. 1 Abs. 1 BVV
1 Abs. 1 BVV 3 (gebundene Vorsorgeversicherung oder gebundene Vorsorgevereinbarung der Säule 3a) überwiesen wird.
Art. 82 BVG
Art. 3 BVV
Art. 122 ZGB
Art. 5 FZG
Art. 38 DBG
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3B 14 8
Pension Benefit Division Upon Divorce: Calculation of Vested Entitlement Pre-1995 Marriage
22 04 58
Divorce Pension Compensation Annuity Inheritability Dispute
S 00 558
Pension Asset Division Settlement Approval
22 03 7
Spousal Support: Crediting Self-Directed Pension Savings Under Separation of Property Regime
S 08 669
Pension Death Benefit Distribution in Cohabitation Dispute

Key legal questions extracted by Legislator

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Art. 215 ZGB

Cited in the ruling regarding the division of pension assets under matrimonial property law.

Art. 4 Abs. 3 BVV 3

Cited in the ruling concerning the conditions for early payout of pension benefits.

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Full text

Rechtsprechung Luzern

Instanz: · Obergericht

Abteilung: · II. Kammer

Rechtsgebiet: · Familienrecht

Entscheiddatum: · 11.04.2007

Fallnummer: · 22 06 111

LGVE: · 2007 I Nr. 14

Leitsatz: · Art. 215 ZGB; Art. 4 Abs. 3 BVV 3. Der güterrechtliche Anspruch eines Ehegatten aus der Säule 3a kann diesem, obwohl es sich um eine Geldforderung handelt, nur mit dem Einverständnis des Verpflichteten aus seinem übrigen Vermögen in bar ausbezahlt werden. Grundsätzlich ist der Vorsorgeschutz zu erhalten, und der berechtigte Ehegatte hat bloss Anspruch darauf, dass ihm der Anteil aus der Säule 3a des andern Ehegatten auf eine von ihm bezeichnete Vorsorgeeinrichtung (Pensionskasse) oder eine Einrichtung nach Art. 1 Abs. 1 BVV 3 (gebundene Vorsorgeversicherung oder gebundene Vorsorgevereinbarung der Säule 3a) überwiesen wird. Das Gericht hat eine Durchführbarkeitserklärung einzuholen.

Rechtskraft: · Diese Entscheidung ist rechtskräftig.